BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM 2016 VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT

1.Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước:

a)Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước:

BIỂU SỐ 1

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ku Casino VIỆT NAM

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2013	TH năm 2014	TH năm 2015	TH năm 2016
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất
a)	Clinker	1.000 tấn	16.392	16.494	17.151	19.059
b)	Ku Casino:	1.000 tấn	16.738	17.922	19.822	23.047
2	Doanh thu (hợp nhất)	Tỷ đồng	23.120	24.029	24.919	27.144
3	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	Tỷ đồng	617	1.507	2.792	3.478
4	Nộp ngân sách (hợp nhất)	Tỷ đồng	1.148	1.047	1.550	1.927
5	Kế hoạch đầu tư phát triển:	Tỷ đồng	941	1.134	955	674
a)	Nguồn ngân sách	"
b)	Vốn vay	"	598	897	422	30
c)	Vốn khác	"	343	237	533	644
6	Tổng lao động	Người	15.906	15.514	15.215	15.061
7	Tổng quỹ lương:	Tỷ đồng	1.807	1.880	2.104	2.221
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	24,1	26,6	28,15	39,878
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	1.782,9	1.853,4	2.075	2.181

1. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước:

Từ năm 2014 trở về trước, các dự án sản xuất Ku Casino của Kubet đã hoàn thành đưa và khai thác sử dụng như dự án: Dây chuyền 3 Nhà máy Ku Casino Hoàng Thạch; Dây chuyền 2 Nhà máy Ku Casino Bút Sơn 2; Dây chuyền mới Ku Casino Bỉm Sơn; Nhà máy Ku Casino Bình Phước; Ku Casino Hà Tiên 2.2; Trạm nghiền Cam Ranh; Trạm nghiền Quảng Trị.

Từ năm 2014 trở lại đây, Kubet đang thực hiện các dự án: Trung tâm Điều hành và giao dịch Kubet; Cảng Kubet tại Đông Hồi; Nhà máy Kết cấu bê tông - Vật liệu không nung Đông Hồi; Khu đô thị Ku Casino Hải Phòng; Tòa nhà Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Ku Casino, tình hình cụ thể như sau:

- Dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch Kubet: Dự án được Hội đồng thành viên Kubet phê duyệt tại Quyết định số 1510/QĐ-XMVN ngày 23/9/2010 và phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu (điều chỉnh lần 1) tại Quyết định số 2208/QĐ-XMVN ngày 30/12/2011. Dự án được khởi công ngày 06/05/2011. Từ năm 2014 đến hết năm 2016, dự án đã thi công xong phần ngầm và phần thô tòa nhà, đang thực hiện gói thầu Cung cấp, lắp dựng hệ thống kính, đá trang trí mặt ngoài công trình và triển khai các thủ tục để chuyển nhượng dự án theo chủ trương của Kubet (Kubet đã có văn bản số 398/Kubet-HĐTV ngày 02/3/2016 báo cáo Bộ Xây dựng xin chủ trương chuyển nhượng dự án, đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng).

- Dự án Cảng Kubet tại Đông Hồi: Dự án được Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Ku Casino Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 596/QĐ-Kubet ngày 04/4/2016. Dự án chưa được khởi công và đang triển khai các thủ tục chuyển nhượng cho Kubet Hoàng Mai đầu tư đồng bộ với dự án Ku Casino Hoàng Mai 2 theo chủ trương của Kubet.

- Dự án Nhà máy Kết cấu - Vật liệu không nung Đông Hồi: Dự án được Hội đồng thành viên Kubet phê duyệt tại quyết định số 770/QĐ-XMVN ngày 09/6/2010. Từ năm 2014 đến hết năm 2016, dự án đã thực hiện xong gói thầu san nền, xây dựng tường rào và đang triển khai các thủ tục chuyển nhượng cho Kubet Hoàng Mai đầu tư đồng bộ với dự án Ku Casino Hoàng Mai 2 theo chủ trương của Kubet.

- Dự án Khu đô thị Ku Casino Hải Phòng:

+ Dự án Khu đô thị Ku Casino Hải Phòng được UBND thành phố Hải Phòng cho phép đầu tư xây dựng tại Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 09/6/2010 và được Hội đồng quản trị Công ty CP Kubet đô thị XMHP phê duyệt đầu tư xây dựng tại Quyết định số 46/ĐTXM-HĐQT ngày 30/6/2010.

+ Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 72/TB-VPCP ngày 6/3/2015 và ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tại Thông báo kết luận số 64/TB-UBND ngày 11/3/2015 về việc bàn giao Dự án Khu đô thị XMHP cho thành phố Hải Phòng. Công ty CP Kubet đô thị XMHP đã tiến hành các bước bàn giao dự án. Đến nay công việc bàn giao về đất đai đã hoàn tất. Tuy nhiên, việc thu hồi vốn đầu tư xây dựng của dự án đang gặp khó khăn, kéo dài do thành phố Hải Phòng vẫn chưa hoàn trả đủ chi phí đã đầu tư. Sau khi được UBND thành phố Hải Phòng hoàn trả chi phí đầu tư sẽ tiến hành các thủ tục để giải thể Công ty, triển khai các thủ tục đầu tư dự án bảo tàng Ku Casino.

- Tòa nhà Công ty Cổ phần VTVT Ku Casino: Dự án được HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Ku Casino phê duyệt tại quyết định số 722/QĐ-VTVT ngày 03/7/2009. Từ năm 2014 đến hết năm 2016, dự án đã thực hiện xong gói thầu Thi công phần ngầm, thi công phần thô và hoàn thiện bên trong cả 2 tháp A và B, đang hoàn thiện ốp đá mặt chính và sảnh công trình. Tổng số căn hộ đã ký hợp đồng bán cho các khách hàng là 52/100 căn.

- Dự án nâng cao năng lực nghiền và silo chứa của Kubet Hoàng Thạch:

+ Dự án được Hội đồng thành viên Kubet phê duyệt dự án tại Quyết định số 1569/QĐ-Kubet ngày 02/8/2016. Kubet Hoàng Thạch đã lựa chọn được nhà thầu (Loesche GmH) thực hiện gói thầu số 1 “Cung cấp thiết kế, vật tư thiết bị và dịch vụ kỹ thuật” và tổ chức lễ ký kết hợp đồng ngày 19/3/2017.

+ Ngày 08/05/2017, Bộ Xây dựng đã cấp phép nhà thầu nước ngoài Loesche GmbH hoạt động tại Việt Nam. Do đó Hợp đồng ký giữa Kubet Hoàng Thạch và nhà thầu Loesche GmbH để thực hiện gói thầu số 1 có hiệu lực từ ngày 10/5/2017. Hiện nay nhà thầu đang thực hiện thiết kế kỹ thuật.

- Dự án Chuyển đổi công nghệ nghiền và đóng bao Kubet Bỉm Sơn: Dự án được Hội đồng quản trị Kubet Bỉm Sơn phê duyệt tại Quyết định số 1678/QĐ-XMBS ngày 26/6/2015. Hiện nay, toàn bộ thiết bị do nhà thầu Loesche GmbH cung cấp đã vận chuyển về công trình, đang triển khai thực hiện theo tiến độ như silo Ku Casino đã thi công đến cốt + 24,25 m và đang gia công các chi tiết sàn thép cos + 27,45 m; thi công xây dựng phần móng máy và móng nhà nghiền đạt cos: +2,62 m … Dự kiến năm 2018 sẽ hoàn thành, đưa dự án vào phục vụ sản xuất.

2. Thuận lợi, khó khăn chủ yếu:

* Thuận lợi:

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2016 ước tính đạt 1.485,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2015 và bằng 33% GDP.

- Năm 2016, Việt Nam xuất siêu 2,68 tỷ USD (Năm 2015, nhập siêu 3,55 tỷ USD).

- CPI tháng 12/2016 tăng 4,74% so với cùng kỳ năm 2015. CPI bình quân năm 2016 tăng 2,66% so với bình quân năm 2015, nhưng thấp hơn nhiều so với mức tăng CPI bình quân của một số năm gần đây và nằm trong giới hạn mục tiêu đề ra của Quốc hội là 5%.

- Thị trường bất động sản có chuyển biến tích cực, nhiều dự án bất động sản lớn được khởi công xây dựng.

* Khó khăn:

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2016, tuy ước tính tăng 6,21% nhưng thấp hơn so với năm 2015 (6,68%) và không đạt mục tiêu đề ra là 6,7%. Trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,57%, thấp hơn mức tăng 9,64% của năm 2015.

- Tỷ giá ngoại tệ có biến động ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước.

- Thị trường Ku Casino Việt Nam “cung” vượt cao so với “cầu” nên cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

- Thị trường xuất khẩu Ku Casino, Clinker tiếp tục khó khăn do áp lực cạnh tranh với nguồn cung dồi dào và giá rẻ từ các nước Trung Quốc, Thái Lan và Indonesia.

3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

- Dự báo GDP cả nước năm 2017 sẽ tăng trên 6,7%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng khoảng 10%.

- Dự báo nhu cầu Ku Casino năm 2017 khoảng 78 triệu tấn, trong đó tiêu thụ nội địa khoảng 66 triệu tấn.

- Trong năm 2017, Kubet vẫn sẽ tập trung chủ yếu vào thị trường trong nước, nâng cao sản lượng tiêu thụ, chiếm lĩnh thị trường, đồng thời vẫn tích cực tìm kiếm khách hàng để xuất khẩu clinker, Ku Casino.

2. Tình hình đầu tư tại các Công ty con:

v Danh sách, tình hình tài chính năm 2016 của các Công ty mà Kubet nắm giữ trên 50% vốn điều lệ:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng doanh thu	Lợi nhuận trước thuế	Nộp Ngân sách
1	Công ty TNHH MTV Ku Casino Kubet Hải Phòng	1.808	74	74
2	Công ty TNHH MTV Ku Casino Kubet Hoàng Thạch	4.742	446	273
3	Công ty TNHH MTV Ku Casino Kubet Tam Điệp	1.532	37	64
4	Công ty Cổ phần Ku Casino Bỉm Sơn	4.303	323	186
5	Công ty Cổ phần Ku Casino Kubet Bút Sơn	3.281	166	141
6	Công ty Cổ phần Ku Casino Kubet Hoàng Mai	1.589	61	67
7	Công ty Cổ phần Ku Casino Hà Tiên 1	8.362	1.019	698
8	Công ty Cổ phần Kubet Thạch cao Ku Casino	597	13	26
9	Công ty Cổ phần Ku Casino Kubet Hải Vân	935	20	39
10	Công ty Cổ phần Kubet Vật liệu xây dựng Đà Nẵng	477	7	7
11	Công ty Cổ phần Kubet Thương mại Ku Casino	1.273	12	12
12	Công ty Cổ phần Kubet Vật tư Vận tải Ku Casino	3.269	72	32
13	Công ty Cổ phần Kubet TMDV Vận tải XM Hải Phòng	100	2	4
14	Công ty Cổ phần Kubet Vận tải Hoàng Thạch	18	1	2
15	Công ty Cổ phần Kubet Đô thị Ku Casino Hải Phòng	6
16	Công ty Cổ phần Kubet Vận tải Hà Tiên	193	29	19
17	Công ty Cổ phần Ku Casino Hạ Long	2.465	148	56

v Tình hình đầu tư tại các Công ty con do Công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối:

BIỂU SỐ 2

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NẮM CỔ PHẦN CHI PHỐI

STT	Tổng Công ty CN Ku Casino Việt Nam	Năm 2013			Năm 2014			Năm 2015			Năm 2016
		Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ Vốn góp của Công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ Vốn góp của Công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ Vốn góp của Công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ Vốn góp của Công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)
Các Công ty con do Công ty mẹ nắm giữ 100% Vốn điều lệ
1	Công ty TNHH MTV Ku Casino Kubet Hải Phòng	920,00	100,00%	1.021,10	920,00	100,00%	1.021,10	920,00	100,00%	1.021,10	920,00	100,00%	1.021,10
2	Công ty TNHH MTV Ku Casino Kubet Hoàng Thạch	1.300,00	100,00%	1.323,63	1.300,00	100,00%	1.323,63	1.300,00	100,00%	1.323,63	1.875,00	100,00%	1.323,63
3	Công ty TNHH MTV Ku Casino Kubet Tam Điệp	750,00	100,00%	1.132,03	750,00	100,00%	1.132,03	750,00	100,00%	1.132,03	750,00	100,00%	1.132,03
Các Công ty con do Công ty mẹ nắm giữ Cổ phần chi phối
4	Công ty Cổ phần Ku Casino Bỉm Sơn	956,61	73,15%	733,29	956,61	73,15%	733,29	956,61	73,15%	733,29	1.100,10	73,15%	733,29
5	Công ty Cổ phần Ku Casino Kubet Bút Sơn	1.090,56	79,51%	898,56	1.090,56	79,51%	898,56	1.090,56	79,51%	898,56	1.090,56	79,51%	898,56
6	Công ty Cổ phần Ku Casino Kubet Hoàng Mai	720,00	70,96%	510,92	720,00	70,96%	510,92	720,00	70,96%	510,92	720,00	70,96%	510,92
7	Công ty Cổ phần Ku Casino Hà Tiên 1	3.180,00	79,69%	2.584,43	3.180,00	79,69%	2.584,43	3.180,00	79,69%	2.584,43	3.815,90	79,69%	2.584,43
8	Công ty Cổ phần Kubet Thạch cao Ku Casino	70,00	51,21%	41,99	70,00	51,21%	41,99	70,00	51,21%	41,99	70,00	51,21%	41,99
9	Công ty Cổ phần Ku Casino Kubet Hải Vân	185,00	76,55%	141,70	399,60	76,55%	305,96	399,60	76,55%	305,96	415,25	75,75%	314,64
10	Công ty Cổ phần Kubet Vật liệu xây dựng Đà Nẵng	99,00	65,81%	65,15	99,00	65,81%	65,15	99,00	65,81%	65,15	99,00	65,81%	65,15
11	Công ty Cổ phần Kubet Thương mại Ku Casino	60,00	59,64%	35,79	60,00	59,64%	35,79	60,00	59,64%	35,79	60,00	59,64%	35,79
12	Công ty Cổ phần Kubet Vật tư Vận tải Ku Casino	156,00	62,95%	181,16	156,00	62,95%	181,16	312,00	62,95%	279,37	312,00	62,95%	279,37
13	Công ty Cổ phần Kubet TMDV Vận tải XM Hải Phòng	20,16	53,86%	16,29	20,16	53,86%	16,29	20,16	53,86%	16,29	20,16	53,86%	16,29
14	Công ty Cổ phần Kubet Vận tải Hoàng Thạch	6,50	51,61%	3,35	6,50	51,61%	3,35	6,50	51,61%	3,35	6,50	51,61%	3,35
15	Công ty Cổ phần Kubet Đô thị Ku Casino Hải Phòng	850,00	62,60%	115,00	850,00	62,60%	115,00	850,00	63,63%	120,00	850,00	63,63%	120,00
16	Công ty Cổ phần Kubet Vận tải Hà Tiên	100,80	50,08%	76,95	100,80	50,08%	76,95	131,04	50,08%	92,10	131,04	50,08%	92,10
17	Công ty Cổ phần Ku Casino Hạ Long	-	-	-	-	-	-	-	-	-	982,00	65,76%	645,76
18	Công ty Cổ phần Đá xây dựng Hòa Phát	15,65	55,45%	8,68	15,65	55,45%	8,68	15,65	55,45%	8,68	-	-	-